【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】近日，上交所披露深圳市路維光電股份有限公司(證券簡稱：路維光電，證券代碼：688401)2026年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集說明書(申報稿)，公司定增申請材料已正式被上交所受理，標(biāo)志著總投資20億元的廈門高世代掩膜版基地建設(shè)邁入關(guān)鍵落地階段。
 

　　本次定增擬發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本扣除回購專用證券賬戶持股后的30%，即不超過57,750,180股，擬上市板塊為上交所，保薦機構(gòu)為國信證券。募集資金總額不超過13.80億元，扣除發(fā)行費用后，將精準(zhǔn)投向三大核心方向：廈門路維光電高世代高精度掩膜版生產(chǎn)基地項目(一期)、補充流動資金及償還銀行借款，資金分配比例清晰，聚焦主業(yè)擴張與運營穩(wěn)健雙軌推進。
 

　　根據(jù)上交所披露的募集資金使用可行性分析報告，廈門項目(一期)計劃總投資13.01億元，擬使用募集資金10.70億元，占本次募資總額的77.54%。項目由廈門路維光電有限公司實施，總建筑面積53740平方米，建設(shè)周期33個月，核心布局5條平板顯示掩膜版生產(chǎn)線，主攻 G8.6 及以下 AMOLED/LTPO/LTPS/FMM 用高精度光掩膜版。
 

　　項目建成達產(chǎn)后將新增1813片高精度掩膜版年產(chǎn)能，配置5臺(套)核心主設(shè)備及22臺(套)精密輔助設(shè)備，是對公司現(xiàn)有產(chǎn)品線在高精度、高世代維度的戰(zhàn)略升級。據(jù)公司調(diào)研披露，廈門項目整體規(guī)劃11條高端產(chǎn)線，分期實施，一期投產(chǎn)后將根據(jù)產(chǎn)能利用率與市場供需擇機啟動二期，進一步鞏固區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢。
 

　　剩余3.10億元募資中，2.90億元用于補充流動資金，2000萬元用于償還銀行借款，旨在優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)成本，為后續(xù)技術(shù)研發(fā)與市場拓展提供充足現(xiàn)金流支撐。
 

　　此次定增落地，源于公司強勁的業(yè)績表現(xiàn)與行業(yè)發(fā)展的迫切需求。2025年，路維光電迎來業(yè)績爆發(fā)式增長，實現(xiàn)營業(yè)總收入11.55億元，同比增長31.94%；營業(yè)利潤2.85億元，同比增長31.88%；歸母凈利潤2.51億元，同比增長31.34%，核心盈利指標(biāo)均保持30% 以上增速，盈利能力持續(xù)強化。
 

　　截至2025年三季度末，公司資產(chǎn)合計29.12億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額達2.60億元，為擴產(chǎn)項目提供了堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。作為國內(nèi)掩膜版行業(yè)先行者，路維光電是國內(nèi)少數(shù)能實現(xiàn) G11 掩膜版量產(chǎn)的本土企業(yè)，在平板顯示掩膜版領(lǐng)域市占率領(lǐng)先，同時加速半導(dǎo)體掩膜版技術(shù)突破，與清溢光電等同行形成差異化競爭格局。
 

　　本次定增完成后，路維光電將加速廈門項目建設(shè)，預(yù)計2026年核心設(shè)備陸續(xù)到廠，達產(chǎn)后將顯著提升公司高世代高精度掩膜版產(chǎn)能，進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強在高端顯示掩膜版領(lǐng)域的市場競爭力。同時，流動資金補充與債務(wù)償還將優(yōu)化公司財務(wù)狀況，降低運營風(fēng)險，為后續(xù)拓展半導(dǎo)體掩膜版業(yè)務(wù)、推進技術(shù)迭代提供充足支撐。

         聲明：本文僅供交流學(xué)習(xí)，不構(gòu)成任何投資建議。